Как создать сделку
Сделку можно создавать вручную или автоматически. В этой инструкции мы рассказываем, как вручную добавлять сделки. Существует несколько способов создания сделки. Для своей работы вы можете выбрать тот, который вам наиболее удобен.
Первый способ
Через «+» в верхней панели. В каком разделе системы вы находитесь в этот момент не имеет значения:
В открывшейся боковой панели добавьте основную и дополнительную информацию по сделке:
- выберите клиента из существующих или создайте нового;
- выберите компанию из существующих или создайте новую;
- источник сделки – откуда к вам пришел этот клиент. В дальнейшем это поможет отследить вам наиболее успешные точки входа новых клиентов;
- укажите боджет сделки;
- укажите этап воронки продаж;
- при необходимости, добавьте метки;
- прикрепите файлы;
- назначьте ответственного;
Второй способ
Через кнопку «Создать», в разделе «Сделки»: