Интеграция ЭБК system
ЭБК system — онлайн-сервис для привлечения клиентов и проверки их кредитных возможностей.
Что дает интеграция ЭБК system с вионви.CRM
Интеграция ЭБК system и вионви.CRM дает возможность автоматически передавать лиды в CRM.
Чтобы настроить интеграцию, откройте аккаунт вионви.CRM и перейдите в раздел
«Ещё» → «Источники». Нажмите на кнопку «Создать».
Что дает интеграция ЭБК system с вионви.CRM
Интеграция ЭБК system и вионви.CRM дает возможность автоматически передавать лиды в CRM.
Чтобы настроить интеграцию, откройте аккаунт вионви.CRM и перейдите в раздел
«Ещё» → «Источники». Нажмите на кнопку «Создать».
В открывшемся окне укажите тип ЭБК system и название, далее сохраните.
Скопируйте ссылку webhook и перейдите в личный кабинет ЭБК system для подключения
В личном кабинете ЭБК system настраиваем поставку лидов в CRM. Нажать «Создать запрос», выбрать «Клиенты в офис» и нажать «Получить доступ».
Далее выбрать параметры лидов: регионы, города, сумму кредита, возраст и т.д. При настройке условий пакета, чтобы лиды можно было получать по АПИ в CRM-систему, нужно обязательно выбрать галочку «API» - для каждого добавляемого в пакет условия.
Далее выбрать параметры лидов: регионы, города, сумму кредита, возраст и т.д. При настройке условий пакета, чтобы лиды можно было получать по АПИ в CRM-систему, нужно обязательно выбрать галочку «API» - для каждого добавляемого в пакет условия.
Вставляем ссылку, которую мы ранее генерировали в личном кабинете CRM в поле "В новом формате json" и нажимаем ОК.
Затем нужно согласиться с условиями оферты ЭБК system и выполнить оплату. При первой интеграции, чтобы протестировать, что лиды действительно приходят, лучше выбрать опцию «После оплаты и консультации менеджера ЭБК». Когда интеграция уже отработана — можно выбирать «Сразу после оплаты», чтобы лиды сразу начинали поступать в CRM.
Если все настроено верно, в CRM системе будут автоматически появляться лиды.
Если все настроено верно, в CRM системе будут автоматически появляться лиды.