Сделку можно создавать вручную или автоматически. В этой инструкции мы рассказываем, как вручную добавлять сделки. Существует несколько способов создания сделки. Для своей работы вы можете выбрать тот, который вам наиболее удобен.

Через «+» в верхней панели. В каком разделе системы вы находитесь в этот момент не имеет значения:

В открывшейся боковой панели добавьте основную и дополнительную информацию по сделке:

• выберите клиента из существующих или создайте нового;
• выберите компанию из существующих или создайте новую;
• источник сделки – откуда к вам пришел этот клиент. В дальнейшем это поможет отследить вам наиболее успешные точки входа новых клиентов;
• укажите боджет сделки;
• укажите этап воронки продаж;
• при необходимости, добавьте метки;
• прикрепите файлы;
• назначьте ответственного;

После заполнения всех необходимых полей нажмите «Сохранить».

Через кнопку «Создать», в разделе «Сделки»:

Из карточки лида, нажав на кнопку «Создать сделку»